Медитативный документальный фильм о трех молодых американцах, посвятивших жизнь альтернативным религиям: о языческой жрице из Калифорнии, о поклоннике спиритуализма из Нью-Йорка и об адепте культа танцев солнца из Южной Дакоты.
Конец 1980-х, заря перестройки в СССР, ставшая закатом большой страны… Но фильм не об этом большом, а о маленьком Борисе из московского двора, у мамы которого есть Нечто, способное реализовать все его подростковые мечты в отношении противоположного пола.
Нечто — это видеомагнитофон…