Рейн и Рээт любят друг друга, но молодая жена, устав от одиночества и поняв, что он не оставит ради нее работу, уходит из семьи к Марту, который давно любит ее.
Однако ни любовь, ни заботы Марта не приносят Рээт радости...
Осенью 1972 года студенты собираются у реки, чтобы отметить окончание летних строительных работ.
Яан и Хейки переправляются на другой берег, где при свете ночных костров проходит встреча ветеранов Великой Отечественной войны.
Навестив своих отцов, парни возвращаются на лодке обратно, и, причалив к берегу, попадают в осень 1944 года, в оккупированную Эстонию.