Справедливый и неподкупный констебль Йен Шин Чи арестовывает принцессу-разбойницу Кау.
За нее вступается учитель боевых искусств Ва Су Куэй, но у девушки слишком острый язычок и талант навлекать неприятности на свою голову, кроме того, она проникается нежными чувствами к своему конвоиру, поэтому они продолжают путешествовать вместе.
История о ранних годах жизни Фун Сай-Юка, впоследствии легендарного китайского мастера боевых искусств.
Первые тренировки под руководством матери и годы, проведенные в монастыре Шаолинь.
Пройдя заключительное испытание в монастыре, парень покидает Шаолинь и попадает на турнир боевых искусств.
Теперь ему предстоит доказать, чего он стоит на самом деле.