Конец 1920-х годов.
В городок Уюни, расположенный на боливийском плоскогорье, приезжает молодой писатель Альфонсо Кларос, получивший образование во Франции.
В Уюни он встретит прекрасную метиску Клаудину, но помехой для их отношений станут классовые предрассудки молодого человека.
Отец Майкл преподает в католической школе для мальчиков.
Туда отдают 10-летнего Оуэна, страдающего эпилепсией.
Видя жестокое и несправедливое отношение настоятеля к мальчику и испытывая кризис веры, Майкл покидает школу и забирает Оуэна с собой.
Преследуемые полицией и финансовыми трудностями, герои пытаются начать новую жизнь, но болезнь мальчика рушит их и без того хрупкое счастье.