Действие происходит на Украине в XVIII веке.
Сотник маленького городка Конотоп, безнадежно влюбленный в дивчину Олену, попадает в ловушку, расставленную его хитроумным писарем, мечтающим занять его место.
Сотник должен, якобы по приказу своего начальника, во время жестокой засухи утопить всех женщин, подозреваемых в колдовстве.
И вскоре такая ведьма находится...