Из турецкого плена бежит казак Максим и девушка, которая переоделась в мужскую одежду и назвала себя Арсеном.
Они приезжают в родное село Максима и узнают, что случилась беда — кто-то украл детей.
Максим и Арсен разыскивают детей и спасают их из плена.
В веселом и нетерпеливом ожидании открытия сезона едут охотники к живописному и богатому дичью озеру Чары-камыши.
А озера уже нет.
Со времени последнего охотничьего сезона к нему проложили шоссейную дорогу, озеро обмелело и дичи стало совсем мало...