Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса.
Теперь парень вырос и, руководствуясь подсказками голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам примеряет этот образ, чтобы убивать плохих людей.
При таком образе жизни ему приходится постоянно переезжать.
На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где работает симпатичная девушка Пэм, и даже в этом тихом городке находятся те, ради кого стоит надеть красную одежду и достать топор.
Семейная пара хочет завести ещё одного ребёнка, когда биологическая мать их приёмного сына решает забрать его к себе.
Вскоре в их жизни появляется отчаявшаяся беременная девушка Джорджия, и супруги всячески помогают ей, но позже начинают сомневаться в её мотивах и решают выяснить, кто она такая на самом деле.
Неизвестный в маске едет по дорогам США, оставляя за собой кровавый след и множество трупов.
В районе Небраски с психопатом случайно сталкивается полицейский, чья жена становится свидетелем жестокой расправы убийцей над ее любимым.
Теперь, она и другой полицейский должны выследить преступника и остановить его прежде, чем он осуществит свой план массового убийства, который, по его задумке, откроет для него врата в ад.