Во многих городах и селах Казахстана уже утвердилась советская власть, но Семиречье оставалось оплотом контрреволюции.
Сюда стекались белоказаки, готовые на любую сделку с интервентами.
Сюда же возвращаются с фронта три друга: батрак-казах Нартай, кузнец-уйгур Азим и русский большевик Павел Зернов.
Героиня фильма — самоуверенная девушка Зульфия назначена старшим ассистентом хирургической клиники.
Неопытный врач, она сразу же допускает ряд серьезных ошибок.
Поняв, что ей надо учиться самой, Зульфия отказывается от высокой должности и уезжает рядовым врачом в горный район.