Бухарест, осень 1972 года.
17-летняя Ана узнает, что ее бойфренд через несколько дней навсегда покинет страну.
Двое влюбленных решают провести свои последние дни вместе.
Актриса Ивана из-за проблем со здоровьем решает провести лето в кругу семьи в родном сербском городке на берегу Дуная.
Мэр уговаривает Ивану принять участие в организации местного музыкального фестиваля, и она неохотно соглашается.
Когда же к ней приезжают эксцентричные друзья-музыканты из Бухареста, а её любовные отношения с местным парнем намного её моложе становятся предметом общих пересудов, Ивана оказывается на грани нервного срыва.