Потсдам, 18 век.
Король Фридрих Вильгельм I создал из Пруссии влиятельное государство.
Но он опасается, что наследный принц Фридрих разрушит всё дело его жизни.
Поэтому он старается воспитывать железной рукой музыкально одарённого молодого человека и сделать его великим солдатом.
Кронпринц Фридрих испытывает отчаяние от методов отцовского воспитания и планирует бежать в Англию к семье своей матери...