Акцент делается на одну женщину, Карлотту и её 13-летнюю дочь Дарью.
Дарья показывает растущий интерес к оккультизму и начинает демонстрировать свою магическую силу.
Карлотта волнуется и ищет пути, чтобы предотвратить превращение её дочери в злую ведьму.
Фильм повествует о наиболее таинственной фигуре 18 века — графе Калиостро — метафизике, алхимике, маге и путешественнике.
Римский папа, опасаясь мистических сил графа, решает избавиться от него, приговорив его к пожизненному заключению.