Джулиус Драм

Главный герой фильма, овдовевший мужчина, живущий как отшельник в пустынной зоне, где проводятся ядерные испытания.
В ожидании конца света он мастерит кукол, которые, как он думает, обладают магической силой.
Автомобиль супругов Баффи и Гарри Фишеров попадает в аварию в пустыне в Юте.
Бой спасает их и влюбляется в Баффи...

Агента ФБР Рэя, в чьих жилах течет индейская кровь, отправляют в резервацию расследовать убийство, в котором подозревается борец за права этого немногочисленного народа.
Там он знакомится с местным шерифом и вождём племени.
По мере того, как Рэй приближается к цели, он всё меньше уверен в виновности подозреваемого.
В конце концов агент понимает, что правительство США пытается его руками устранить неугодного человека.
И в этот момент в нём просыпается Индеец, чьё сердце не терпит несправедливост...