Мано Фиальо

В небольшой деревне неподалеку от сахарной плантации и спиртового заводика подлый и бедный Хейтор эксплуатирует свою шестнадцатилетнюю внучку Оксилиадору, заставляя ее показывать себя за деньги проезжим шоферам, остановившимся на бензозаправке.
Группа местных хулиганов проводит время в оргиях с проститутками и марихуаной, а садист Сисеро домогается Оксилиадоры...

Действие фильма происходит в 1942 году, во время засухи в Северо-восточном регионе.
Немец Иоганн, скрывающийся от войны, попал в Бразилию.
Он ездит по стране, продавая аспирин.
Ему нравится путешествовать.
По дороге он подбирает Ранулфу.
Тот мечтает выбраться из «дыры», попасть в Рио-де-Жанейро и найти там работу.
Он помогает Иоганну в его ремесле.