В ходе военной фазы Реставрации Мэйдзи 1868 года, молодой паренёк Сентаро присоединяется к местному военному корпусу лояльных сегунату Токугава, в целях борьбы с имперскими войсками.
Но дружба Сентаро с карманником, который переходит на то на одну сторону, то на другую сторону, когда это соответствует его интересам, приводит к осложнениям, которые могут стоить Сентаро головы.
Сотрудничество нацистов и безумного психиатра, стало причиной массовых убийств.
Как может противостоять им одинокий преподаватель университета, у которого грибок стопы?
Что он может предпринять против оккультистов, обнаженных моделей, уличных воров, отравленных сигарет и артиллерийских орудий?