1959 год.
В захудалом баре Филадельфии Билли Холидей даёт одно из своих последних выступлений, в котором сплетаются как грустные, так и весёлые воспоминания.
В фильме маэстро вспоминает годы своей юности, пришедшиеся на тяжелые военные времена.
Победив на музыкальном конкурсе в Париже, молодой Мишель, вместе с матерью Марсель и случайной попутчицей Иветт, отправляется на велосипедах в полное опасных приключений путешествие домой, в маленький городок Сен-Ло.