Агент ЦРУ без разрешения, но с молчаливого согласия своего начальства набирает крутую команду, и ребята проводят операцию по изъятию ракеты с ядерной боеголовкой, которую чеченские террористы купили у коррумпированных военных, чтобы продать кому-то на Восток.
Заодно они спасают и доктора наук, симпатичную девушку Наталью, упрятанную в психушку за попытку разоблачения.
Молодые парни и девушки собираются коллективно отметить чей-то день рождения.
А заодно, воспользовавшись случаем, познакомить друг с другом сверхстеснительных, сверхнеуклюжих и сверхмолчаливых Мэгги и Карла.
Но так вышло, что именно в теле Мэгги нашел себе убежище скрывающийся от преследования сатана...
1956 год, Канзас.
Преисполненные насилия и страстные отношения между немолодой белой учительницей и молодым чернокожим швейцаром усложняют ее попытки справиться со своей сексуальностью и эмоциями.