Девочка сбегает из сожженной немцами деревни и встречает бродячую цирковую труппу.
Вскоре труппа сталкивается с немцами, и только жонглирующая девочка может спасти кого-то из них.
Молодой саксофонист с нарушением слуха мечтает играть в самом известном джаз-бэнде страны.
Оставшись без работы и жилья, но не потеряв мечту, герой спешит на конкурс молодых исполнителей.