В фильме рассказывается о сложных отношениях мальчика-подростка со старшим братом.
Братья встречаются спустя 15 лет, и показывается как бы ретроспектива их отношений.
Их отец бросил семью, а мать стала фанатичной христианкой и начала ухаживать за самодовольным директором школы.
Младший брат Эдвард пытается совладать со своими чувствами к беспокойному старшему брату, которого он одновременно любит и боится.