Любовная связь женатого палестинца и замужней израильтянки в Иерусалиме принимает опасный политический характер, когда их замечают не в том месте и не в то время.
В результате им приходится иметь дело с куда более серьезными последствиями, чем развалившийся брак.
Эрез, израильский офицер, и два других солдата получили приказ перевести заключенного в тюрьму Мегиддо.
В дороге возникает конфликт, который вынуждает молодого офицера превзойти себя, чтобы разрешить ситуацию...
Музыкант Карим живет в унылом пригороде Тель-Авива.
Как палестинец он чувствует постоянную угрозу со стороны израильских властей, но в то же время ему чуждо окружение его соплеменников: старики живут патриархальными понятиями, молодежь, лишенная перспектив, промышляет драгдилерством.
Карим стремится выразить свои чувства в музыке, но и в мир хип-хопа проникает расовая нетерпимость.