Поэт и писатель Андрей Данилов осужден во время сталинских репрессий за религиозную пропаганду.
В лагере ему открываются видения рая и ада, судеб России и его собственной судьбы.
Хоакин Мурьета вместе с будущей женой Роситой и друзьями отправляются на корабле на калифорнийские прииски, мечтая быстро разбогатеть.
Однако по прибытии у героев возникает конфликт с ранее приехавшими старателями.