Вассал Наосигэ предает и замуровывает заживо своего господина Такафусу, чтобы завладеть замком Сага и женой господина.
Госпожа Такафуса, чтобы избежать позора, топится в пруду вместе с кошкой.
Болото становится проклятым.
Десятилетия спустя попытка Наосигэ завладеть другой женщиной приводит к его проклятию и ее самоубийству в том же болоте.
Деревенская девушка Саку приезжает на озеро Бива плести струны для музыкальных инструментов сямисэна и кото.
Там она встречает парня, молодые люди влюбляются друг в друга, но любимому приходится уйти в армию.
В Саку влюбляется знаменитый исполнитель и предлагает ей уехать с ним в Киото, чтобы учиться игре на сямисэне.
Теперь девушка мучается выбором — ждать любимого или посвятить себя искусству.
Мелкая ссора между самураями заканчивается поединком, в котором один из них погибает.
Стремление его клана отомстить приводит к углублению конфликта, в который втягивается всё большее количество людей.