Супруги Лаура и Израэль, воспитывающие пятилетнего сына Лукаса, уже давно потеряли интерес друг к другу.
Их отношения стремительно идут под откос, но в семье ещё остался человек, не утративший волю к жизни, и это Лукас.
Жуниор возвращается в дом отца.
Там он узнаёт, что его покойная мать в прошлом занималась оккультизмом и лепила головы своих сыновей.
Именно из-за этого брат героя сошёл с ума и попал в психушку.
Находя в доме предметы, принадлежавшие матери, Жуниор и сам втягивается в страшную историю.