Boos and Saddles
Каспер встречает мальчика, который называет себя Билли Кидом.
Рядом со старой мельницей
Каспер дружит с бобром.
Большой плохой Синдбад
Попай рассказывает своим племянникам о том, как он избил Синдбада, «второго» величайшего моряка в мире.