Рэи Наканиси

Семья Морита переехала с Хоккайдо в Маньчжурию, завоёванную японской армией, и открыла в Муданьцзяне крупное предприятие по производству сакэ.
Успеху дела способствует поддержка японской армии.
Но в Маньчжурию входят советские войска, война близится к трагической развязке, и людям приходится выбирать между спасением чести и спасением жизни.

Аихачи — гейша, живущая в Маруяма, одном из районов Нагасаки.
После сорока лет тяжелой работы она стала лучшей гейшей в этой местности.
Женщина постарела, но так и не нашла свою любовь, пока не встретила Когу Джуджиро, учёного страстно изучающего старый Нагасаки.
Он слушает пение Аихачи и однажды предлагает ей совершить путешествие по стране, чтобы собрать старые песни.
Эта поездка и музыка полностью изменит их жизни.

Популярный автор эротических романов Рёсукэ переживает тяжелый жизненный кризис.
Несколько лет назад он перешел дорогу якудза, которые жестоко изнасиловали его возлюбленную Марико, после чего девушка покончила с собой.
Теперь Рёсукэ, вроде бы, счастливо женат на другой женщине Мако, даже имя которой напоминает о его былой любви.
Однако проблемы со здоровьем вынуждают его отдалиться от супруги, и это ставит под угрозу его брак.
Находясь в состоянии депрессии, Рёсукэ встречает беглянку из психиатр...