Иви ухаживает за тяжелобольной матерью, которая не приходит в себя.
Единственной отдушиной для девушки является подкаст о паранормальном «Полутон», который она ведёт вместе с приятелем Джастином.
Однажды Джастин получает от неизвестного отправителя 10 аудиофайлов, на которых записана молодая пара.
Чем дальше они слушают записи, тем больше Иви замечает странностей в собственном доме.
Расписывая стену нового больничного отделения, Ванесса начинает отношения с архитектором проекта Нейтом.
Всё идет почти идеально, пока мужчина не замечает, что художница что-то скрывает от него и не готова раскрыть возлюбленному свою тайну.
Мэри — психолог, специализируется на борьбе с зависимостями, но при этом сама является алкоголичкой.
После ареста за вождение в нетрезвом виде она возвращается в родной город, где узнаёт, что её отец, с которым они не виделись много лет, умирает от рака.
Зная о скорой смерти, он хочет, чтобы Мэри позаботилась о своей сводной сестре, с которой она никогда прежде не встречалась.