Средневековье.
Родрик, узурпатор английского трона, приказывает убить всех родственников предыдущего короля.
Но одному младенцу королевской крови удается спастись.
Сторонники бывшего короля сплачиваются вокруг «Черного Лиса» и охраняют мальчика.
Один сторонник, ярмарочный певец, выдает себя при дворе за нового шута и помогает справедливости и порядку восторжествовать.
Богатый чайный плантатор Джон Вайли приезжает в Англию в конце Второй мировой и женится на английской красавице Рут.
Он привозит её в свое бунгало на Цейлоне, на которое имеет зуб местное стадо слонов.
Восторг Рут богатством ранчо и экзотикой Цейлона сменяется разочарованием, что она единственная белая женщина в округе.
Вскоре она находит понимание и любовь в лице управляющего плантацией Дика Карви...