Лилия Гольдони

30-е годы XX века.
Голливуд – недостижимая вершина для восторженных любителей кинематографа.
Но год от года мечтатели продолжают штурмовать ее в надежде доказать свой талант и обрести славу, деньги, любовь поклонников.
Хэрри Гриннер, выпускник Йельского университета, тоже пытается войти в мир кинобизнеса.
Но попав за кулисы киноиндустрии, он видит, что за красивой картинкой «фабрики грез» скрывается уродливая реальность.

Алиса пытается выжить, оставшись после смерти мужа с маленьким сыном без средств к существованию.
Они отправляются в другой город, но и там не везет: парень, добившийся ее расположения, оказался обыкновенным подонком.
Алиса снова в пути.
В новом городе, где ей удалось устроиться официанткой, она находит мужчину, похожего на идеал, но проблемы с сынишкой: мальчишка с характером, и с ним не просто найти общий язык.
Непросто складываются у Алисы и отношения с одной из официанток...

Фильм рассказывает о борьбе за выживание двух черных братьев и их сестры на «грязных» улицах Манхэттэна.
Хью, старший, джазист, приглядывает за Беном и Лилией, причем оба последних могут вполне сойти за белых, что и делают.
Более темнокожий, чем его младшие брат и сестра, Хью постепенно озлобляется из-за ограниченных возможностей, вызванных цветом его кожи.
Его артистические способности и потенциал тратятся зря в забегаловках и стриптиз-клубах, где он вынужден играть на трубе, чтобы заработать х...