История о взлете и падении фотографа мужского тела Боба Майзера.
Майзер был основателем популярного журнала «Physique Pictorial» — издания, популяризирующего идеи бодибилинга как среди мужчин, так и среди женщин.
В 40-е годы в США он попал на скамью подсудимых.
По мнению одних он был гениальным эстетом, а в глазах других — человеком, занимающимся порнографией и даже сутенером.
Глас Бэй, Новая Шотландия, Канада, 1901 год.
Вилли Маклин - 10-летний мальчик из шахтерской семьи, любящий лошадей и школу.
Но когда отец Вилли получил травму, а старший брат погиб в результате аварии, мальчик вынужден сам пойти работать на шахту, чтобы поддержать семью.
Там он заводит дружбу с используемой на шахте пони.