Город в Сибири.
Наступает Колчак.
Член горкома партии, большевик Петрухин, занятый эвакуацией, не успевает позаботиться о семье.
Она в руках белогвардейцев.
Восьмилетний сын на изощренном допросе нечаянно выдает отца, ушедшего в подполье.
1914 год.
Мировая война с ее бессмысленными жертвами постепенно раскрывает народу глаза.
Прозревает, наконец, и русский солдат Георгий — он видит, как полковые офицеры и попы гонят солдат на смерть...
1920-е годы.
Петруха, рассчитывая на деньги отца, который прячет свои сбережения на заброшенной мельнице, собирается жениться на Моте.
Но девушка уже просватана за брата Петрухи, Ефима, работающего в городе на заводе, и с нетерпением ждет свадьбы.
Ефим по вызову невесты приезжает в деревню и начинает сколачивать крестьянский кооператив, привлекая бедноту села.
После того, как бедняки арендовали старую мельницу, произошло убийство ее прежнего хозяина.
Веяния новой жизни почти не коснулись деревни Медвежий Лог.
Как и прежде, крестьяне и охотники вынуждены втридорога покупать соль и порох у местного кулака — мироеда Вагина; по-прежнему ореолом святости и благочестия окружен юродивый монах Ферапонт — верная опора кулака.
Новое ворвалось в глушь вместе с экспедицией, прибывшей на строительство железнодорожной ветки.
Одновременно в селе был организован кооператив.
Больше не надо было за бесценок отдавать пушнину кулаку Вагину и покупать в его лав...