Австралия.
Семья аборигенов решает переехать из своего неблагополучного района в пригород, населенный белокожими жителями.
Но этот переезд не принесет счастья никому...
Жизнь певца кантри не удалась.
Каждый день одно и то же, никаких перспектив, и радость приносит только общение с рюмочкой, которая с каждым днем становится все милее и милее и, наконец, оказывается единственной верной подружкой.
И только нежное милосердие молодой привлекательной вдовы и ее сынишки заставило его однажды взглянуть на мир трезвыми глазами и пробудило стремление к нормальной жизни, которая, оказывается, существует, просто он из нее выпал...
Австралия, конец 1920-х годов.
История любви аполитичного австралийца и итальянки разворачивается на фоне гражданской войны и расовых проблем, заложниками которых становятся эмигранты из Европы..