Родриго и Мауро два гея подростка, которые решили пойти на первый ЛГБТ-парад в Сан-Паулу.
Там они встречаются с дядей Мауро и Винсентом.
Несмотря на праздничное настроение, они становятся свидетелями сцены гомофобной агрессии, жертвой которой стал Роджер, женатый мужчина, жена которого беременна.
История неразделенной любви поэта.
Алкоголик и прирожденный анархист Зизо борется с «системой» при помощи самиздатовского бюллетеня и провокационных выступлений на улице.
Когда он знакомится с трезвенницей Энеидой, он совершенно теряет голову.
Энеида не против быть его музой, но на большее не готова…