Джером Рафаэль

Друзья Джек и Лео в течение семи лет добивались расположения Веры.
Они решают скрыться от своих чувств в лесах Вермонта, однако вскоре узнают, что Вера собирается выйти замуж за Гидеона.

В обшарпанной, едва ли не полуразрушенной комнате, плавно переходящей в туалет и кухню, группа героиновых наркоманов ждет драгдилера.
Афроамериканцы и белые, джазовые музыканты, незадачливый писатель и просто несколько бездельников – не все они наркоманы, но все маргиналы.
Вместе с ними находится кинорежиссер, грезящий о Голливуде и его оператор, они снимают документальный фильм о джазе в его битнической разновидности....