Руфус — тихий и стеснительный подросток, приехавший в захолустный городок в надежде начать жизнь с чистого листа, но ему это не удаётся: он питается кровью, волной насилия вокруг него интересуется местный шериф, и вдобавок в городе объявляется мужчина, знающий секреты юноши.
Для жизнерадостного пса по кличке Финн игра во фрисби со своим хозяином — подростком — так и осталась бы главным приключением в жизни, если бы однажды, погнавшись за кошкой, он не забежал в лабораторию и не слизал с пола неизвестную сыворотку.
Проснувшись утром в своей будке, Финн обнаружил себя в человеческом теле.
Теперь он выглядит как человек, но думает как собака.
Тут-то и начинаются приключения...