1920-е годы, Пекин.
Оперный певец Кван Ю Лу бросает вызов боссу за то, что тот оказывает его жене неподобающие знаки внимания.
В отчаянной схватке с вооруженными до зубов слугами босса Кван Ю Лу погибает.
Его брат отправляется в город, чтобы отомстить.
Однажды дождливой ночью в дом мастера Бая приехали двое всадников в масках, которые забрали его с собой.
Его сын Ю Лонг бросается на поиски, но они не приносят плодов.
Спустя девять лет к нему присоединяется юная нищенка, которая впоследствии становится его женой, но тут уже всадники в масках являются за Ю Лонгом.