Главный герой - сын средней руки торговца хлопком, которого отец постоянно толкает на путь учебы. Паренек, однако, не любит всю эту ученую дребедень, а предпочитает заниматься кунгфу с живущим неподал...
В городке правят два клана - Джоу и Мэнг. И даже существует граница, разделяющая город на две половины, которую представителям клана лучше не пересекать. Глава клана Мэнг решает покончить с оппонентам...