Цыганская мать-одиночка Али, которую отец выгнал из дома, пытается устроить свою жизнь в Гамбурге, вкалывая на нелегальных работах.
Однажды в ночном клубе, где проходят бои, она встречает такого же неудачника, бывшего боксёра Танне.
Он обнаруживает в ней боксерский талант – когда-то Али была чемпионкой среди юниоров.
Танне уговаривает Али вернутся на ринг.
У десятилетнего Мика есть проблемы в общении со сверстниками и взрослыми.
Он всегда говорит только правду, ненавидит шутки, любит математику и педантичен в мелочах.
Однажды мальчик обнаруживает на соседском балконе самую настоящую живую лошадь.
Оказалось, что её выиграл в лотерею их новый сосед Саша.
Мика быстро сдружился и с животным, и с хозяином, но тут выясняется, что у Саши проблемы — ему угрожают бандиты из-за неоплаченного долга.
Семья 12-летнего Вейсела недавно эмигрировала из Турции в Австрию.
Приспособиться к новой жизни мальчику нелегко.
Он почти не знает немецкого языка и испытывает серьёзные проблемы в общении с одноклассниками.
Не ладятся дела и дома: старший брат обвиняет отца-курда в том, что тот оставил жену и детей и много лет воевал за независимость турецкого Курдистана.
Поддерживает мальчика лишь любовь к ровеснице Анне, на которую он каждый день любуется в школе.
Ради неё он хочет перевести на немецкий стих...