История выстраивается вокруг знаменитого «Обезьяньего процесса», проходившим в 1925 году в штате Теннесси.
Однако на этот раз внимание зрителей заостряется не столько на фанатизме и невежестве отдельных «верующих», сколько на морально-этических проблемах, которые возникли перед материалистическим мировоззрением, шагавшим семимильными шагами по миру в начале 20 века.
В XIX веке на фермерский посёлок Персеверанс обрушилась страшная засуха, грозившая на корню погубить весь урожай.
Отчаявшееся население обратилось за помощью к индейскому шаману, которому удалось призвать на поля долгожданный ливень.
Однако, помня о злодействах бледнолицых захватчиков, шаман заодно возложил на жителей проклятье в виде неведомой болезни.
Смертоносная зараза иссушала тело и исцелялась лишь дождём, а рассчитывать на дождь отныне можно было, только регулярно принося в жертву собстве...