Два миланских капиталиста отправляются в деловую поездку в Рим.
Желая выглядеть солиднее в глазах партнёров, один из них выдаёт симпатичную массажистку за свою жену.
Один из бывших тысячников Кублай-хана замыслил измену.
Чтобы легализовать свое стремление узурпировать трон он похитил дочь хана и попытался силой заставить ее выйти за себя замуж.
Но влюбленный в принцессу итальянский путешественник Марко Поло решительно воспротивился этому злодейству.
К тому же хитрый европеец выведал у китайского монаха секрет пороха и теперь армии хана есть что противопоставить злоумышленникам…