Родители маленького Тоби внезапно замечают, что у их сына на спине растут маленькие крылышки, похожие на ангельские.
Они отрастают снова и снова, несмотря на попытки хирургов удалить их.
Тоби, которому надоедает это утомительное лечение, сбегает из больницы и отправляется в полное приключений путешествие по Мадриду.