История о подростке из Черногории, который отправляется в Сербию, чтобы избежать кровной мести, грозящей ему из-за безрассудного поведения его отца.
Вот только он не знал, что там, куда он бежит, его поджидает еще большая опасность.
Действие фильма происходит в конце 1960-х годов в Югославии.
Анджелко – директор средней школы в небольшом боснийском местечке Дубица.
Он верит в единую Югославию и боготворит ее лидера Иосипа Броз Тито.
Однако у Анджелко есть один серьезный недостаток – он подделывает дипломы об образовании, причем делает это не ради выгоды, а по доброте душевной.
О его деятельности становится известно властям, и ему приходится сбежать из родных мест в большой город.