Shûzô Sakai

Рожденный от неизвестного отца и благородной матери, он получил презрительное имя — Ханпэй (Пёсий сын).
Поступив на службу сёгуну в качестве садовника, он долгое время наблюдал за тренировками одного мастера клинка и перенял его мастерство.
Сёгун постепенно сходит с ума.
В город проникают шпионы, а внутри клана начинаются распри.

На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото.
Погибают пятеро самураев и якудза, ставший свидетелем нападения.
Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают и решают что именно он и украл золото.
Спустя несколько лет пересекаются дороги двух молодых людей, разыскивающих Куроки.
Один из них — сын убитого якудзы — ищет пропавшего самурая с целью мести.
Другой — сын Куроки, желающий снять обвинения со своего отца.