Член наблюдательного совета Сан-Франциско Харви Милк и мэр Сан-Франциско Джордж Москоне были убиты Дэном Уайтом 27 ноября 1978 года.
Жизнь Милка, его избрание, деятельность по защите прав гомосексуалистов, реакция города на его смерть подробно описаны в этом фильме на основе хроник и личных воспоминаний.
В Нью-Йорке в одном из танцевальных залов разворачиваются три странные истории.
Дама видит в зеркальном отражении саму себя в молодости, танцующую с покойным мужем.
Жиголо, обслуживающий сразу трех клиенток, изо всех сил пытается угодить каждой.
А пожилая женщина вновь и вновь приходит танцевать, прекрасно зная, что рано или поздно это убьет ее.