Некий русский полковник Толстой прибывает в Китай, якобы с визитом уважения.
Но китайские власти подозревают его в нехороших замыслах.
Они посылают секретного агента Шао Тина в провинцию Син Юн где остановился полковник со своими людьми.
На помощь Шао Тину приходят местный игрок и кутила Хва и маленький воришка Чао, который крадёт у полковника Толстого нефритовый флакон.
Эта нюхательная бутылочка является секретным знаком для заговорщиков, и из-за её отсутствия рушатся коварные замыслы русских и...
Два близнеца — ученик Шаолиня, чьи хитрые уловки компенсируют его слабые навыки владения кунг-фу, и злобный бандит, мастерски владеющий боевым искусством — дурачат монахов Шаолиня и грабителя, который тоже хочет поймать братьев.
Парень по имени Юй Шань занимается продажей наркотиков.
Однажды он оказывается в родном городе, в котором не был 13 лет.
Его родной брат Та Хао рад приезду брата, но когда узнает о наркотиках, то убеждает Юй Шаня завязать с этим.
Очень скоро Та Хао погибает от руки местного бандита, и Юй Шань выходит на тропу войны.