Прошло три года с тех пор как Линг Ши Хао чудом избежал смерти в неравном бою со своим давним врагом Тунг Ку и его бандой.
Все это время он скрывался у спасшей и приютившей его девушки Хсунг Хсунг и вынашивал план мести.
И вот настало время расплаты.
Линг Ши Хао полон решимости очистить землю от злодея Тунг Ку, держащего в страхе все близлежащее население...
Mастер дзюдо прибывший в небольшой городок из Японии, хочет доказать, что китайцы недостойны своего положения в городе.
Из-за этого он убивает всех их лучших бойцов в опасных турнирах.
Чтобы спасти своего сына, глава школы кунг-фу — Пин Бай, отправляет его в убежище в горах, чтобы он прошел обучение у мастера «Красная Бабочка».
Теперь только могущественная техника «Громовой ладони» может помочь вернуть вещи на своё место.
Констебль Гун Тянь Лун сопровождает в суд двух бандитов, убивших 13 человек.
Один из них, Юнь Фэй, его побратим, но Тянь Лун отбросил братские чувства и намерен выполнить свой долг.
Остановившись на ночлег в доме Гун Тянь Луна, бандитам удается сбежать, и при этом они убивают мать и сестру констебля, а его самого обвиняют в пособничестве бандитам и сажают в тюрьму на 15 лет.
Выйдя на свободу, Гун Тянь Лун полон решимости отмстить.
Отважный воин по имени Линь Чун обучает военному искусству императорские войска.
Линь Чун на хорошем счету и у него успешная карьера и красавица — жена.
Однажды негодяй по имени Гао пытается изнасиловать жену Линь Чуна.
Отец Гао — чиновник, стоящий над Линь Чуном решает защитить родного сына.
Он подставляет Линь Чуна, после чего того клеймят и отправляют на каторгу в далекие края.
И теперь наш герой полон решимости отомстить...
Однажды дождливой ночью в дом мастера Бая приехали двое всадников в масках, которые забрали его с собой.
Его сын Ю Лонг бросается на поиски, но они не приносят плодов.
Спустя девять лет к нему присоединяется юная нищенка, которая впоследствии становится его женой, но тут уже всадники в масках являются за Ю Лонгом.