Юный Абделла живет в Касабланке с отцом.
У них сложные отношения и постоянные конфликты.
Иногда на улицах города парень занимается сексом с мужчинами.
Через 10 лет Абделла живет вместе со швейцарским любовником Жаном.
Он едет из Марокко в Женеву и разрывает отношения ради нового одинокой жизни.