Юный Абделла живет в Касабланке с отцом.
У них сложные отношения и постоянные конфликты.
Иногда на улицах города парень занимается сексом с мужчинами.
Через 10 лет Абделла живет вместе со швейцарским любовником Жаном.
Он едет из Марокко в Женеву и разрывает отношения ради нового одинокой жизни.
Танжер, Марокко.
Несмотря на неодобрение матери, Дуния оставила мужа и встречается с сербским архитектором Димитрием.
Она глубоко страдает от расставания со своим маленьким сыном.
Но в мусульманском мире у неё нет никаких юридических прав вернуть себе опеку над ребенком.
Неожиданный шанс забрать сына и уехать с ним из страны даёт находка на строительной площадке — туннель, ведущий в древние христианские катакомбы…