Театральные чиновники берут на должность покончившего жизнь самоубийством режиссера почти новичка из провинции.
Ему приходится сталкиваться не только с особенностями всего театра с его труппой, но и городской администрации.
При этом молодой режиссер заявляет о планах на четыре премьеры до конца сезона в театре, где не показывают больше двух, а нелепые постановки с претензией на сочетание классики и современности считаются вполне нормальными.
Две подружки Ася и Кася зарабатывают на жизнь разбором вещей из домов недавно умерших людей.
Часть найденного они потом продают на блошином рынке.
Когда они встречают Петра, работающего на фабрике по производству тары, между ними начинается странная игра.