Действие фильма происходит в XIX веке.
В Париже живут польские эмигранты: граф Ольгерд Лабиньский и его привлекательная жена.
В графиню Лабиньскую влюбляется молодой француз Октавий де Савиль, но она однако предпочитает своего мужа.
Тогда Октавий с помощью шарлатана переносит свой ум в тело графа, но графиня раскрывает обман.
А доктор Шарбоно охотно готов помочь и графу, если это окажется полезно ему самому.