Фильм повествует о наиболее таинственной фигуре 18 века — графе Калиостро — метафизике, алхимике, маге и путешественнике.
Римский папа, опасаясь мистических сил графа, решает избавиться от него, приговорив его к пожизненному заключению.
Братья Франко и Чиччо Тринити получают от своей тётки карту с указанием местоположения несметных сокровищ, которые могут помочь им наладить свой бизнес.
Естественно, завладеть картой стремятся и многочисленные конкуренты братьев.
Талантливый медик доктор Шварц изобретает сыворотку, которая способствует быстрому заживлению трансплантированных частей тела.
Тем временем доктор Франкенштейн пытается из частей тел людей создать совершенного человека.
Но у него это не получается, так как различные органы плохо уживаются друг с другом и постоянно отторгаются организмом.
Он решает украсть чудодейственную сыворотку у доктора Шварца.
С ее помощью Франкенштейн заменяет неуживчивые части тела у своего существа и создает страшного мо...