Фредерик Симс

Фильм повествует о нелегкой жизни простого парня из рабочего класса Ричарда Байрона, который меняет пол и становится Кэрол Спенсер, более известной под сценическим псевдонимом «Карлотта», звездой ночного Сиднея.
С детства он отличался от других мальчиков, любил наряжаться в мамину одежду, украшения и делать макияж.
В 16 лет он решает покинуть родительский дом, встретив Дэнни и Кристофера, которые разделяли его увлечения.
Вскоре они познакомили Ричарда с миром кабаре-шоу и стали свидетелями рожде...